Seminarreihe: Digitalisierungslotse/-in 2026

Modul 1 mit Sascha Meyer
Bankbuchen, Anlagenbuchführung, Mahnwesen, Zahlungsverkehr
19.08.2026 und 20.08.2026 von 09:00 bis 12:30 Uhr
▪ Möglichkeiten und Bedeutung der Digitalisierung im Arbeitsalltag
▪ To-do-Liste zur Vorbereitung auf die Digitalisierung
▪ Kontoauszugsmanager
– Buchen elektronischer Bankkontoumsätze
– Anlagenbuchführung
▪ Erweiterung des Dienstleistungsangebots für Mandanten
– Mahnwesen und Zahlungsverkehr
– Weitere Auswertungen der offenen Posten
▪ Mandanten- und Prozessanalyse
▪ Nächste Schritte: Der Start in die moderne Kanzlei

Modul 2 mit Sascha Meyer
Digitale Finanzbuchführung mit DATEV Unternehmen online
26.08.2026, 27.08.2026, 31.08.2026, 01.09.2026 von 09:00 bis 12:30 Uhr
Digitalisierung der Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandant in der
Finanzbuchführung
▪ Neuanlage von Mandantinnen und Mandanten in DATEV Unternehmen online mit Bestellung und Administration
▪ Stammdaten online einrichten und pflegen
▪ Zahlen vom Belegbild, Buchen von digitalen Belegen
▪ Bearbeitungsform Standard und Erweitert
▪ Führen des Kassenbuchs online
▪ Buchen von Buchungsvorschlägen
▪ Belege und Kontoumsätze zuordnen und buchen
▪ Auswertungen online und Mandantenclusterung

Modul 3 mit Sascha Meyer
Digitale Finanzbuchführung mit Schnittstellen
17.09.2026 und 21.09.2026 von 09:00 bis 12:30 Uhr
▪ Übersicht über die wichtigsten DATEV-Schnittstellen aus Sicht der
Buchführung
▪ Anwendung der wichtigsten Schnittstellenformate anhand von praktischen Beispielen
▪ Datenimporte mit digitalem Belegbild
▪ Vorstellung von unterstützenden DATEV-Lösungen und Tools zur
Integration von Daten
▪ Wege zur Kontoumsatzabholung, PayPal
▪ Tipps und Tricks zur digitalen Finanzbuchführung

Modul 4 mit Bianca Niedrich und Tino Bräske
Digitaler Jahresabschluss und DATEV E-Steuern
29.09.2026 und 30.09.2026 von 09:00 bis 12:30 Uhr
▪ Schnittstelle zwischen Jahresabschluss und Steuern
▪ Offenlegungs-Assistent, Digitaler Finanzbericht, E-Bilanzassistent
▪ DATEV Meine Steuern, Vollmachtsdatenbank
▪ Elektronische Steuerkontoabfrage
▪ Vorausgefüllte Steuererklärung
▪ Elektronische Freizeichnung, Elektronischer Bescheid-Datenabgleich
▪ Einspruch einlegen und elektronisch übermitteln
▪ Elektronischer Antrag auf Anpassung der Vorauszahlung

Modul 5 mit Tino Bräske
Künstliche Intelligenz in der Steuerberatung
06.10.2026 von 09:00 bis 12:30 Uhr
▪ Überblick über die verschiedenen Automatisierungslösungen
▪ Arbeiten mit dem Automatisierungsservice Rechnungswesen (Rechnungen und Bank)
▪ Möglichkeiten der DATEV KI-Werkstatt, u. a. mit einem Summarizer,
DATEVGPT oder LexChat

Modul 6 mit Sandra Würfel-Höfling
Digitale Lohnprozesse
27.10.2026 und 29.10.2026 von 09:00 bis 12:30 Uhr
▪ Überblick zu den digitalen Prozessen in der Personalwirtschaft
▪ Arbeiten mit DATEV Personal mit Vorerfassung der Stamm- und Bewegungsdaten
▪ Voraussetzungen und Anwendung der DATEV Personalakte
▪ Zahlungserstellung über Bank online
▪ Digitale Lohnauswertungen
▪ DATEV Arbeitnehmer online
▪ Schnittstellen im Lohnprozess (DATEV Ökosystem)