Der Prüfer fragt, die Kanzlei sucht? Das ändert sich bei: Entgeltunterlagen ab 2027 - kostenlos

„Digital abgelegt? Dann können alle darauf zugreifen.“

Eine zentrale digitale Ablage bedeutet nicht, dass alle Mitarbeiter Zugriff auf sämtliche Entgeltunterlagen erhalten sollten. Gerade Lohn- und Personaldokumente enthalten sensible personenbezogene Daten. Kanzlei und Unternehmen sollten deshalb ein Berechtigungskonzept festlegen, wer welche Unterlagen einsehen oder bearbeiten darf. So sind Dokumente für die zuständigen Mitarbeiter schnell verfügbar, während der Zugriff für andere gesperrt bleibt.

Jetzt einen echten Lohnfall testen
Kanzleien müssen nicht bis Ende 2026 warten, um herauszufinden, ob ihr Prozess funktioniert. Ein einfacher Praxistest zeigt schon heute Schwachstellen.

Dafür können Kanzlei und Mandant einen aktuellen Beschäftigtenfall vom Anfang bis zum Ende verfolgen: Auf Welchem Weg erhält das Unternehmen das Dokument? Wie übermittelt der Betrieb dieses an die Kanzlei? Wer übernimmt das Dokument in der Kanzlei? Wie wird sie dem Beschäftigten zugeordnet? Wo liegt sie anschließend? Und findet eine Vertretung das Dokument einige Monate später ohne Rückfrage? An jeder Stelle, an der die Antwort nicht eindeutig ist, besteht Handlungsbedarf.

Der feste Termin 1. Januar 2027 schafft damit auch einen sinnvollen Anlass, gewachsene Abläufe zu überprüfen. Ein sauberer digitaler Prozess erfüllt nicht nur die gesetzlichen Anforderungen. Er reduziert Suchzeiten, Rückfragen und Abhängigkeiten von einzelnen Mitarbeitern.

Eine prüfungsbereite digitale Lohn-Akte entsteht schließlich nicht erst mit der Ankündigung einer Betriebsprüfung. Sie entsteht im laufenden Lohnprozess, Dokument für Dokument.

In diesem praxisnahen Webinar erhalten Sie:
• Einen kompakten Überblick über die gesetzlichen Anforderungen (§§ 8, 9 BVV)
• Klarheit über typische Stolperfallen
• Eine Live-Demo: Wie die Umsetzung in der Praxis funktioniert – gezeigt an einem konkreten Mandantenbeispiel

Für wen?
Steuerberater, Kanzleimitarbeiter und alle, die Mandanten in Lohnbuchhaltung betreuen.

Ihr Referent
Josef Hofstetter begleitet seit Jahren Steuerberatungskanzleien bei der Digitalisierung ihrer Lohnprozesse. Als Leiter Sales bei Agenda kennt er die Herausforderungen aus der Praxis – und weiß, wo typische Stolperfallen lauern und was funktionierende Lösungen auszeichnet.

Kostenfrei. Kompakt. Praxisnah.

Sichern Sie sich jetzt in nur 30 Minuten einen klaren Fahrplan für die Anforderungen ab 2027.